Období konsolidace trhu, ale také rychlých globálních změn je zpět. Na trhu jsem svědky několika zdánlivě protichůdných trendů, dochází sice k urychlené konsolidaci trhu, ale paradoxně ruku v ruce s tím jsme svědky toho, že poprvé za delší období počet IT firem s obratem nad 20 miliard dolarů roste a v top 500 zastiňuje jiné průmyslové vertikály. Více v následujícím článku.
Při srovnávání jsme vycházeli z informační databáze CNN Fortune 500, která poskytuje relevantní komparativní informace o pořadí 500 největších amerických firem dle jejich obratu. Obrat (revenue) není vztažen ke kalendářnímu datu (31. 12.), ale k 30. 4. vždy dalšího roku. Proto budeme uvádět např.: 2010/2011.
Podle čeho probíhal výběr? ITC průmysl v našem pojetí zahrnuje několik odvětví průmyslu, které se vztahují k výrobě hardwaru (PC, mobilní telefony, IT infrastruktura, komunikační technika), softwaru, ale také služeb. Mezi ITC firmy jsme nezařadili firmy, které sice podobnou škálu výrobků vyrábí, ale s přímou aplikací na určitý průmysl; letecký průmysl (Honeywell), automobilový (GM, Ford) nebo energetický (GE).
Někdo roste, jiný čeká
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že počet, nebo přesněji řečeno podíl, firem ITC Industries v USA ze všech 500 USA firem dle obratu se postupně zvyšuje. V roce 2010/2011 to bylo 59 firem (11,8 %), ale v 2012/2013 již 69 (13,8 %). Jedná se o tudíž velmi dynamické odvětví.
Je také pozoruhodné sledovat růst firmy Apple, která zvýšila za pouhé 2 roky obrat cca 3x a dále firmy Google a Amazon.com s cca 2x růstem. Stabilní růst zaznamenaly i telekomunikační operátoři (AT&T, Verizon) a firma Microsoft. U ostatních velkých tradičních firem (HP, IBM, Dell, Intel) je vidět jistá stagnace, jde ve většině případů o strategií spojenou s racionalizací firmy. Uvedený trend bude v nejbližším období i nadále pokračovat a podíl ITC průmyslu na tvorbě HDP USA bude i nadále růst. Firmy s menšími obraty mají velký rozptyl, takže nelze vytipovat firmu, která by vyloženě upoutala pozornost.
K ITC Industries jako celku lze uvést, že jde o škálu oborů, které vynikají nevšední dynamikou; ať již jde o vzniky a zániky firem nebo firemní fúze. Problém trochu spočívá ve správném uchopení, jde totiž o množinu odvětví s výrobky, které jsou neuvěřitelně rychle aplikovatelné pro běžné užívání pro širokou klientelu (jako například výrobky Apple), ale také odvětví vyžadující nákladný a dlouhodobý základní vědecký výzkum (výrobky Intel).
Pořadí ITC firem USA dle jejich obratu ze všech 500 USA firem ve vývojové řadě 2011-2013
Pořadí |
Firma |
Obrat 2010/11 |
Firma |
Obrat 2012/13 |
1. |
HP |
126,0 |
Apple |
156,5 |
2. |
AT&T |
124,1 |
AT&T |
127,4 |
3. |
Verizon |
106,6 |
HP |
120,4 |
4. |
IBM |
99,9 |
Verizon |
115,8 |
5. |
Apple |
65,2 |
IBM |
104,5 |
6. |
Microsoft |
62,5 |
Microsoft |
73,7 |
7. |
Dell |
61,5 |
Comcast |
62,6 |
8. |
Intel |
43,6 |
Amazon |
61,1 |
9. |
Cisco |
40,0 |
Dell |
56,9 |
10. |
Comcast |
37,9 |
Intel |
53,3 |
11. |
Ingram |
34,6 |
|
52,2 |
12. |
Amazon |
34,2 |
Cisco |
46,1 |
13. |
Spirit Nextel |
32,6 |
Ingram |
37,8 |
14. |
|
29,3 |
Oracle |
37,1 |
15. |
Oracle |
26,8 |
Spirit Nextel |
35,3 |
16. |
TechData |
24,4 |
DirecTV |
29,7 |
17. |
DirecTV |
24,1 |
Avnet |
25,7 |
18. |
Motorola |
22,8 |
TechData |
25,4 |
19. |
Emerson Elec. |
21,9 |
Emerson Elec. |
24,5 |
20. |
Xerox |
21,6 |
Xerox |
22,4 |
21. |
Avnet |
19,2 |
EMC |
21,7 |
22. |
Time Warner C. |
18,9 |
Time Warner |
21,4 |
23. |
Arrow Electr. |
18,7 |
Arrow Electr. |
20,4 |
24. |
Whirpool |
18,4 |
Qualcomm |
19,1 |
25. |
EMC |
17,0 |
Century Link |
18,4 |
26. |
Texas Instr. |
14,0 |
Whirpool |
18,1 |
27. |
Jabil Cir. |
13.4 |
Jabil Cir. |
17,2 |
28. |
DishNet. |
12,6 |
Computer |
15,9 |
29. |
SAIC |
11,1 |
DishNet. |
14,3 |
30. |
Liberty Interf. |
11,0 |
Liberty |
14,1 |
31. |
Qualcomm |
11,0 |
Texas Instr. |
12,8 |
32. |
Western Digit. |
9,9 |
Western |
12,5 |
33. |
Liberty Global |
9,7 |
SAIC |
11,2 |
34. |
Applied M. |
9,5 |
Liberty |
10,6 |
35. |
eBay |
9,2 |
CDW |
10,1 |
36. |
Synnex |
8,6 |
Synnex |
10,3 |
37. |
Micron Tech. |
8,5 |
Liberty |
10,1 |
38. |
Cablevision S. |
7,4 |
Motorola |
8,7 |
39. |
Charter Com. |
7,1 |
Applied M. |
8,7 |
40. |
Century Link |
7,0 |
Micron |
8,2 |
41. |
Broadcom |
6,8 |
Corming |
8,0 |
42. |
Corming |
6,6 |
Broadcom |
8,0 |
43. |
Advance Micro |
6,5 |
Charter Com. |
7,5 |
44. |
Yahoo |
6,3 |
Cognizant |
7,3 |
45. |
Sanmina |
6,3 |
Cablevision |
6,7 |
46. |
Symatec |
6,0 |
Symatec |
6,7 |
47. |
NII Hold. |
5,6 |
L-Communication |
6,4 |
48. |
Pitney B. |
5,4 |
Rockwell |
6,3 |
49. |
Harris |
5,2 |
Windstream |
6,2 |
50. |
Avaya |
5,1 |
NetApp |
6,2 |
51. |
Booz |
5,1 |
NII Hold. |
6,1 |
52. |
Telephopne&Dat |
5,0 |
Sanmina |
6,1 |
53. |
Rockwell |
4,9 |
General Cab. |
6,0 |
54. |
General Cab. |
4,9 |
Harris |
6,0 |
55. |
NRC |
4,8 |
Booz |
5,9 |
56. |
SanDisk |
4,8 |
NRC |
5,8 |
57. |
Insight Enter. |
4,8 |
Advance Micro |
5,4 |
58. |
United Statio. |
4,8 |
Insight |
5,3 |
59. |
Cognizant |
4,6 |
Telephopne&Dat |
5,3 |
60. |
|
Priceline |
5,3 |
|
61. |
|
Avaya |
5,2 |
|
62. |
|
SanDisk |
5,1 |
|
63. |
|
Metro |
5,1 |
|
64 |
|
United |
5,1 |
|
65 |
|
|
5,1 |
|
66. |
|
Pitney |
5,0 |
|
67. |
|
Yahoo |
5,0 |
|
68. |
|
Frontiers |
5,0 |
|
69. |
|
CA |
4,8 |
Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.
Kde to nejvíc roste
Geografické rozložení ITC firem v USA v širším pojetí dle jednotlivých regionů
Regiony USA |
Počet ITC firem (korporací) z 500 v 2010/2011 |
Počet ITC firem (korporací) z 500 v 2010/2011 |
Počet ITC firem (korporací) z 500 v 2010/2011 |
West (Západ) |
28 |
28 |
29 |
Northeast |
13 |
15 |
17 |
South (Jih) |
11 |
13 |
14 |
Midwest |
7 |
9 |
9 |
Celkem |
59 |
65 |
69 |
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v regionu West (Západ) USA je koncentrace firem ITC Industries největší. I když procento od 2010/2011 do 2012/2013 kleslo z cca 47% na 42%, stále je postavení regionu West dominantní. Tato dominance je podložena největším centrem ITC v USA, ale i ve světě, v „Silicon Valley“ v Kalifornii resp. v aglomeraci San Franciska (Bay Area).
Za zmínku stojí i region Northeast (Severovýchod) s největší aglomerací USA New Yorkem, kde je situováno cca 24% firem ITC. I v tomto případě obory ITC využívají velký potenciál místních universit a vědecko-technických parků. Postupně roste význam regionu South (Jih) v čele s Texasem a Virginií, ale pozadu nezůstává ani tradiční region Midwest (Středozápad).
Geografické rozložení ITC firem v USA v užším pojetí dle států USA, resp. aglomerací USA
USA státy/ |
Počet ITC firem (korporací) z 500 v 2010/2011 |
Počet ITC firem (korporací) z 500 v 2011/2012 |
Počet ITC firem (korporací) z 500 v 2012/2013 |
Kalifornie : |
19 |
20 |
21 |
San Francisco |
15 |
16 |
17 |
Los Angeles + San Diego |
3 |
3 |
3 |
San Diego |
1 |
1 |
1 |
New York,New |
12 |
13 |
14 |
New York |
12 |
13 |
14 |
Illinois : |
3 |
4 |
4 |
Chicago |
3 |
4 |
4 |
Virginia : |
3 |
4 |
4 |
Washington D.C.-Baltimor |
3 |
4 |
4 |
Colorado : |
3 |
3 |
4 |
Denver |
3 |
3 |
4 |
Texas : |
2 |
3 |
3 |
Dallas |
1 |
2 |
2 |
Austin |
1 |
1 |
1 |
Florida : |
3 |
3 |
3 |
Tampa |
2 |
2 |
2 |
Miami |
1 |
1 |
1 |
Washington state : |
2 |
2 |
2 |
Seattle |
2 |
2 |
2 |
Arizona : |
2 |
2 |
2 |
Phoenix |
2 |
2 |
2 |
Ostatní |
10 |
11 |
12 |
Celkem USA |
59 |
65 |
69 |
Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.
V užším pojetí se ITC firmy geograficky koncentrují do státu Kalifornie a zvl. do součásti aglomerace San Franciska (Bay Area) do „Silicin Valley“, kde mělo v roce 2012/2013 sídlo plných 17 ITC firem. Silicon Valley je světový fenomén a synonymum pro high-tech centra. Původ má v blízké Stanfordské universitě a v napojení na Pentagon, případně NASA. Dnes je zde zaměstnáno cca 250.000 vysoce kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu, výrobě a distribuci ITC výrobků a v aglomeraci Bay Area je pak dalších cca 150.000 zaměstnaných v high-tech oborech nepřímo těžících z blízkosti „Silicon Valley“.
Je zde také největší soustředění tzv. stratupových (začínajících) firem, které s rizikový kapitálem a potřebnou infrastrukturou tvoří tzv. „Startup ecosystem“. Silicon Valley soustřeďuje plných cca 30% aktivit spojených s vývojem a podnikáním startup firem v USA.
V New Yorské aglomeraci, která je největší v USA, je soustředěno 14 ITC firem. Je zapotřebí si uvědomit, že New York je ekonomických centrem USA s obrovským soustředěním universit, obyvatel a kapitálu.
K dalším střediskům ITC Industries patří aglomerace Chicaga, Washingtonu – Baltimoru a Denveru , kde je soustředěno po 4 firmách ITC. Za zmínku patří ještě Texas s aglomerací Dallasu a Florida s aglomerací Tampa. A ve státě Washington v aglomeraci Seattlu sídlí 2 velké firmy ITC (Microsoft a Amazon.com).
Sibylina věštba
V nejbližších 5-10 letech lze předpokládat, že bude pokračovat dynamický vývoj ve firmách ITC v USA. Protože odvětví ITC Industries v USA dnes roste rychleji než jiná odvětví průmyslu bude logicky růst jejich podíl na celkové výrobě, resp. na tvorbě HDP.
Řada firem zde uvedených zanikne, převážně ale fúzí s větší konkurencí, řada nových firem se objeví mezi těmi většími. Uvádí se, že ITC firem s obratem okolo 1 miliardy USD je v USA řádově tisíc a jejich geografické rozmístění je pravidelnější. Se vzrůstajícím obratem však logicky počet firem ITC exponenciálně klesá a jejich rozložení se více koncentruje. Dá se předpokládat, že firmy s obratem nad 20 mld. USD budou pokračovat v posilování nebo postupnou racionalizací si budou upevňovat podnikatelské portfolio, aby lépe vzdorovaly konkurenci. Pravděpodobně budou rychleji růst firmy telekomunikační, protože navazují na kosmické telekomunikace a přenosy dat pomocí optických vláken.
A co geografie?
Z hlediska geografického rozložení nedojde taktéž k zásadní změně. Dá se ale předpokládat, že budeme svědky ještě větší koncentrace velkých ITC firem v Bay Area (Silicon Valley) a New Yorku.
Globalizace výroby se bude prohlubovat a poroste i konkurenční boj ze strany japonských, korejských a čínských firem, jak je tomu už v současné době, ale i firem z jiných států světa. A zostřená konkurence povede k arbitrážním a soudním sporům a aplikací různých ekonomických sankcí.