Společnost e& PPF Telecom Group BV („e& PPF Telecom“) dnes podepsala závaznou dohodu se společností United Group BV („United Group“) o převzetí 100% podílu ve společnosti SBB d.o.o. („SBB“), předním poskytovateli kabelové televize a širokopásmového internetu v Srbsku s více než 700 000 aktivních zákazníků – za cenu 825 milionů eur (bez zahrnutí hotovosti a dluhů společnosti).
Podle podmínek dohody společnost e&PF Telecom plně převezme provoz a zákaznickou základnu SBB a následně vyčlení “direct-to-home” satelitní divizi SBB, která bude prodána společnosti Telekom Srbija. United Group si ponechá svá mediální aktiva, mezi které patří zpravodajské a zábavní kanály N1 a Nova S a jejichž obsah bude SBB nadále vysílat. Transakce nebude mít žádný jiný dopad na stávající maloobchodní televizní nabídku SBB.
„Tato transakce nám umožní doplnit služby, které nyní nabízíme zákazníkům našeho operátora Yettel v Srbsku, s širší produktovou řadou pro současné zákazníky SBB. Jsem rovněž přesvědčen, že zákazníci Yettelu i SBB budou těžit z větších synergií, které tato transakce přinese,“ řekl Balesh Sharma, CEO e& PPF Telecom Group.
„SBB je v Srbsku renomovanou značkou, která je známá svými kvalitními službami a schopnými zaměstnanci. Jsem rád, že mohu přivítat nové kolegy v naší skupině. Těším se na to, jak naše vzájemně se doplňující byznysy, management a týmy podpoří ještě vyšší kvalitu služeb pro srbské zákazníky. Tato transakce je první akvizicí nedávno založené skupiny e& PPF Telecom a je příkladem toho, že strategické partnerství mezi společnostmi PPF a e& už přispívá k tvorbě hodnoty,“ dodal Balesh Sharma.
Akvizice má zcela jasné strategické opodstatnění, neboť SBB je předním srbským operátorem v oblasti širokopásmového připojení a placené televize, zatímco Yettel, srbská dceřiná společnost e& PPF Telecom, je významným mobilním operátorem v zemi. Kombinace vysoce kvalitních doplňkových mobilních služeb a služeb pevné sítě, schopných manažerských týmů a kapacit tak vytvoří předního konvergovaného operátora na trhu s významnými růstovými příležitostmi.
Díky rozšíření kapacit a většímu rozsahu posílí skupina e& PPF Telecom své obchodní operace v Srbsku. Transakce rovněž umožní skupině poskytovat nové a lepší služby a pokračovat v investicích do nejmodernějších technologií ve prospěch jejích zákazníků.
Akvizice je v souladu se strategickou ambicí technologické skupiny e& rozšířit její mezinárodní působení ve střední a východní Evropě, diverzifikovat zdroje příjmů díky větší expozici vůči stabilním měnám a urychlit růst společnosti e& PPF Telecom.
Transakce bude plně financována prostřednictvím externího dluhu, který získá společnost e& PPF Telecom Group v souladu s dříve komunikovanou finanční politikou. Dokončení transakce podléhá obvyklým souhlasům příslušných regulátorů.
Banka BNP Paribas působila jako finanční poradce e& PPF Telecom Group. Společnosti Sullivan & Cromwell LLP a SOG a.o.d. ve spolupráci s Kinstellar poskytovaly právní služby e& PPF Telecom Group a Kirkland & Ellis LLP byli právními poradci společnosti United Group.
