Celý podnik by v rámci vstupu na burzu měl být ohodnocen na zhruba 4 miliardy dolarů.
Původně česká antivirová firma Avast chce emisí akcií na londýnské burze letos v květnu získat zhruba 200 milionů dolarů (přes čtyři miliardy Kč). Plánuje tak snížit zadluženost a financovat další růst. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Podle agentury Reuters by měl být celý podnik v rámci vstupu na burzu ohodnocen na zhruba čtyři miliardy dolarů (přibližně 82 miliard Kč).
Globální nabídka akcií bude směřovat k institucionálním investorům v Británii i v dalších zemích mimo USA. Celkově by se měly obchodovat akcie odpovídající čtvrtině základního kapitálu společnosti. Avast plánoval primární nabídku akcií (IPO) již v roce 2012, kvůli podmínkám na trhu však od plánu ustoupil.
Podle zdroje agentury Reuters obeznámeného se situací společnost Avast doufá, že kromě 200 milionů dolarů z primární nabídky získá také dalších 800 milionů dolarů prostřednictvím sekundárních prodejů akcií.
Bezpečnostní produkty Avastu využívalo loni v prosinci 435 milionů zákazníků, z toho 290 milionů na PC a zbytek na mobilních zařízeních. Téměř polovina uživatelů je v Evropě, Středním východě a v Africe a třetina v Americe.
Avast loni zvýšil konsolidované výnosy o 91 procent na 653 milionů dolarů. Proti zisku 25 milionů USD v roce 2016 se ale loni ponořil do ztráty 34 milionů dolarů. Provozní zisk vzrostl čtyřnásobně na 124 milionů USD.
Avast jako firma z technologického sektoru by podle Martina Vlčka z BH Securities mohla v IPO investory zaujmout. „Problémy největších firem v oboru typu Facebook, Amazon či Alphabet se většiny ostatních technologických firem netýkají a sektor jako celek dosahuje velmi silných růstů tržeb a zisků na akcii, takže Avast by mohl být zajímavou novinkou,“ uvedl. Pozitivní podle něj je, že Avast očekává, že jím vydané akcie budou akceptovatelné pro začlenění do britských akciových indexů FTSE UK. To by firmě umožnilo získat větší viditelnost značky.
Z pohledu globálního hráče, jako je Avast, je podle analytika J&T banky Milana Vaníčka logické jít na některou velkou a známou burzu. Londýn je stále považován za finanční centrum pro Evropu, a tudíž investorský potenciál je zde vysoký. Vaníček nicméně vyjádřil určité zklamání z toho, že firma se zatím nechystá uvést své akcie také na pražskou burzu (BCPP).
„Trochu mě mrzí, že jakožto původně česká společnost neprovede duální listing na BCPP. Tedy alespoň jsem prozatím o takovém rozhodnutí neslyšel. Ale možná budu ještě mile překvapen. Myslím, že domácí investoři by takovou vzpruhu uvítali. Očekávám velký zájem, ale vše bude jako tradičně záviset na ocenění společnosti a na aktuálním stavu. To se investoři dozvědí z prospektu, který bude před IPO zveřejněn,“ doplnil Vaníček.
Podíl 46 procent ve firmě Avast v současnosti drží jeho zakladatelé, 29 procent má investiční společnost CVC Capital Partners sídlící v Lucembursku, zaměstnanci a management vlastní 18 procentní podíl.
Avast celosvětově zaměstnává 1600 lidí, z toho zhruba tisíc v Česku, konkrétně v Praze a v Brně. Pobočky má v 15 zemích včetně USA, Japonska nebo Ruska. Mezi nejvýznamnější trhy společnosti patří USA, Brazílie, Francie, nebo rychle rostoucí Indie.
Avast založili už v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení a v současnosti se řadí ke světové špičce. V roce 2016 Avast koupil konkurenční českou antivirovou firmu AVG. Avast je podle tržeb druhou největší světovou antivirovou firmou za společností Symantec. K největším firmám v oboru se řadí i společnost Eset s centrálou v Bratislavě, která má přes 110 milionů uživatelů.
Své akcie z českých firem v Londýně v minulosti upisovala nebo obchodovala například těžební firma NWR, výrobce léků Zentiva nebo skupina Stock Spirits, do které patří i Stock Plzeň.
