Zamíchal poslední půlrok s pořadím největších IT firem USA?

Období konsolidace trhu, ale také rychlých globálních změn je zpět. Na trhu jsem svědky několika zdánlivě protichůdných trendů, dochází sice k urychlené konsolidaci trhu, ale paradoxně ruku v ruce s tím jsme svědky toho, že poprvé za delší období počet IT firem s obratem nad 20 miliard dolarů roste a v top 500 zastiňuje jiné průmyslové vertikály. Více v následujícím článku.

Při srovnávání jsme vycházeli z informační databáze CNN Fortune 500, která poskytuje relevantní komparativní informace o pořadí 500 největších amerických firem dle jejich obratu. Obrat (revenue) není vztažen ke kalendářnímu datu (31. 12.), ale k 30. 4. vždy dalšího roku. Proto budeme uvádět např.: 2010/2011.

Podle čeho probíhal výběr? ITC průmysl v našem pojetí zahrnuje několik odvětví průmyslu, které se vztahují k výrobě hardwaru (PC, mobilní telefony, IT infrastruktura, komunikační technika), softwaru, ale také služeb. Mezi ITC firmy jsme nezařadili firmy, které sice podobnou škálu výrobků vyrábí, ale s přímou aplikací na určitý průmysl; letecký průmysl (Honeywell), automobilový (GM, Ford) nebo energetický (GE).

Někdo roste, jiný čeká

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že počet, nebo přesněji řečeno podíl, firem ITC Industries v USA ze všech 500 USA firem dle obratu se postupně zvyšuje. V roce 2010/2011 to bylo 59 firem (11,8 %), ale v 2012/2013 již 69 (13,8 %). Jedná se o tudíž velmi dynamické odvětví.

Je také pozoruhodné sledovat růst firmy Apple, která zvýšila za pouhé 2 roky obrat cca 3x a dále firmy Google a Amazon.com s cca 2x růstem. Stabilní růst zaznamenaly i telekomunikační operátoři (AT&T, Verizon) a firma Microsoft. U ostatních velkých tradičních firem (HP, IBM, Dell, Intel) je vidět jistá stagnace, jde ve většině případů o strategií spojenou s racionalizací firmy. Uvedený trend bude v nejbližším období i nadále pokračovat a podíl ITC průmyslu na tvorbě HDP USA bude i nadále růst. Firmy s menšími obraty mají velký rozptyl, takže nelze vytipovat firmu, která by vyloženě upoutala pozornost.

K ITC Industries jako celku lze uvést, že jde o škálu oborů, které vynikají nevšední dynamikou; ať již jde o vzniky a zániky firem nebo firemní fúze. Problém trochu spočívá ve správném uchopení, jde totiž o množinu odvětví s výrobky, které jsou neuvěřitelně rychle aplikovatelné pro běžné užívání pro širokou klientelu (jako například výrobky Apple), ale také odvětví vyžadující nákladný a dlouhodobý základní vědecký výzkum (výrobky Intel).

Pořadí ITC firem USA dle jejich obratu ze všech 500 USA firem ve vývojové řadě 2011-2013

Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.

Kde to nejvíc roste

Geografické rozložení ITC firem v USA v širším pojetí dle jednotlivých regionů

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v regionu West (Západ) USA je koncentrace firem ITC Industries největší. I když procento od 2010/2011 do 2012/2013 kleslo z cca 47% na 42%, stále je postavení regionu West dominantní. Tato dominance je podložena největším centrem ITC v USA, ale i ve světě, v „Silicon Valley“ v Kalifornii resp. v aglomeraci San Franciska (Bay Area).

Za zmínku stojí i region Northeast (Severovýchod) s největší aglomerací USA New Yorkem, kde je situováno cca 24% firem ITC. I v tomto případě obory ITC využívají velký potenciál místních universit a vědecko-technických parků. Postupně roste význam regionu South (Jih) v čele s Texasem a Virginií, ale pozadu nezůstává ani tradiční region Midwest (Středozápad).

Geografické rozložení ITC firem v USA v užším pojetí dle států USA, resp. aglomerací USA

Pokud data za období 2012/2013 srovnáme s obdobím 2011/2012, které se nám do tabulky nevešlo, zjistíme, že si v první pětce vyměnili místa HP a Apple s Verizonem, Apple se posunul ze čtvrtého na první místo, HP naopak kleslo z vrcholu až na třetí pozici. Kontinuálně se propadá Intel, který v období 2010/2011byl na osmém místě, o rok později na devátém a nyní na desátém místě. V první desítce se nám také poprvé letos objevuje Google.

V užším pojetí se ITC firmy geograficky koncentrují do státu Kalifornie a zvl. do součásti aglomerace San Franciska (Bay Area) do „Silicin Valley“, kde mělo v roce 2012/2013 sídlo plných 17 ITC firem. Silicon Valley je světový fenomén a synonymum pro high-tech centra. Původ má v blízké Stanfordské universitě a v napojení na Pentagon, případně NASA. Dnes je zde zaměstnáno cca 250.000 vysoce kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu, výrobě a distribuci ITC výrobků a v aglomeraci Bay Area je pak dalších cca 150.000 zaměstnaných v high-tech oborech nepřímo těžících z blízkosti „Silicon Valley“.

Je zde také největší soustředění tzv. stratupových (začínajících) firem, které s rizikový kapitálem a potřebnou infrastrukturou tvoří tzv. „Startup ecosystem“. Silicon Valley soustřeďuje plných cca 30% aktivit spojených s vývojem a podnikáním startup firem v USA.

V New Yorské aglomeraci, která je největší v USA, je soustředěno 14 ITC firem. Je zapotřebí si uvědomit, že New York je ekonomických centrem USA s obrovským soustředěním universit, obyvatel a kapitálu.

K dalším střediskům ITC Industries patří aglomerace Chicaga, Washingtonu – Baltimoru a Denveru , kde je soustředěno po 4 firmách ITC. Za zmínku patří ještě Texas s aglomerací Dallasu a Florida s aglomerací Tampa. A ve státě Washington v aglomeraci Seattlu sídlí 2 velké firmy ITC (Microsoft a Amazon.com).

Sibylina věštba

V nejbližších 5-10 letech lze předpokládat, že bude pokračovat dynamický vývoj ve firmách ITC v USA. Protože odvětví ITC Industries v USA dnes roste rychleji než jiná odvětví průmyslu bude logicky růst jejich podíl na celkové výrobě, resp. na tvorbě HDP.

Řada firem zde uvedených zanikne, převážně ale fúzí s větší konkurencí, řada nových firem se objeví mezi těmi většími. Uvádí se, že ITC firem s obratem okolo 1 miliardy USD je v USA řádově tisíc a jejich geografické rozmístění je pravidelnější. Se vzrůstajícím obratem však logicky počet firem ITC exponenciálně klesá a jejich rozložení se více koncentruje. Dá se předpokládat, že firmy s obratem nad 20 mld. USD budou pokračovat v posilování nebo postupnou racionalizací si budou upevňovat podnikatelské portfolio, aby lépe vzdorovaly konkurenci. Pravděpodobně budou rychleji růst firmy telekomunikační, protože navazují na kosmické telekomunikace a přenosy dat pomocí optických vláken.

A co geografie?

Z hlediska geografického rozložení nedojde taktéž k zásadní změně. Dá se ale předpokládat, že budeme svědky ještě větší koncentrace velkých ITC firem v Bay Area (Silicon Valley) a New Yorku.

Globalizace výroby se bude prohlubovat a poroste i konkurenční boj ze strany japonských, korejských a čínských firem, jak je tomu už v současné době, ale i firem z jiných států světa. A zostřená konkurence povede k arbitrážním a soudním sporům a aplikací různých ekonomických sankcí.