Jak světové IT firmy investují do výzkumu a vývoje

Vojtěch Mádr , 03. únor 2014 10:00 0 komentářů
Jak světové IT firmy investují do výzkumu a vývoje

Proč se vlastně zabývat tím, jak IT firmy investují do něčeho, co teprve v budoucnosti a to ještě jen možná přinese nějaké ovoce? „R&D spending“ neboli „výdaje na výzkum a vývoj“ představují z hlediska jednotlivých států jak jejich ekonomickou sílu, tak i jejich „vyspělost“. Dynamika R&D investic pak zase ukazuje míru pro-expanzivní politiky. Podobně je tomu i u statistik velkých společností, pojďme se na ně tedy nyní společně podívat.

U korporací vedle výzkumu a vývoje působí z hlediska rozvoje i další ekonomické ukazatele (např. investice do výrobní infrastruktury nebo reklamy), případně i akvizice, tj. „nákup firem“, kapitálové portfolio nebo dokonce vznik joint-venture. V mnohých případech jde jistě o objektivní vyjádření velikosti a vyspělosti firmy, u některých firem jde o vynucenou strategii a mnohdy i o akt zoufalství (z nedávné doby například finská korporace Nokia).

Čím větší, tím lepší?

V absolutní výši výdajů na R&D jistě platí korelace, že čím je firma (korporace) větší tj. má vyšší obrat (revenue), tím má i vyšší výdaje na R&D. Tento fakt platí o to více u sofistikovaných oborů a zvl. pak u odvětví IT.

IT korporace dle R&D výdajů v letech 2011 a 2012 a jejich rozčlenění na skupiny odvětví IT na A,B,C,D

Pořadí

Korporace /

převažující  odvětví

R&D výdaje

v mld. USD

v 2011

Pořadí

Korporace/

převažující odvětví

R&D výdaje

v mld. USD

v 2012

1.

Samsung   A

9,1

1.

Samsung   A

10,6

2.

Microsoft  B

9,0

2.

Intel          C

10,1

3.

Intel          C

8,3

3.

Microsoft  B

9,8

4.

Nokia        A

7,8

4.

Google      D

6,8

5.

Panasonic  A

6,6

5.

IBM          B

6,3

6.

IBM           B

6,3

6.

Nokia        A

6,1

7.

Cisco         C

5,8

7.

Panasonic  A

6,1

8.

Google       D

5,2

8.

Sony          A

5,7

9.

Sony          A

5,1

9.

Cisco         C

5,5

10.

Oracle        B

4,5

10.

Amazon     D

4,6

11.

H.P.            A

3,2

11.

Oracle        B

4,5

12.

Qualcomm C

3,0

12.

Qualcomm C

3,9

13.

Amazon      D

2,9

13.

Apple +      A

3,4

14.

Apple          A

2,4

14.

H.P.            A

3,4

+ Firma Apple za 3Q 2013 měla výdaje na R&D již 4,5 mld USD.

Jelikož v současné době ani jedna z globálních IT korporací není z hlediska specializace již plně vyhraněná, budeme hovořit o „převažujícím odvětví“ z hlediska obratů (revenue).

Takto jsme uvedené korporace rozčlenili na:

1. Výrobce Hardware (chytré telefony, počítače v širším  pojetí, spotř. elektronika) (A)
2. Výrobce Software + IT služby (IT services) (B)
3. Výrobce „semiconductors“ polovodičové techniky (chipy, interg. obvody, telekom. technika ap.) (C)
4. Internetové služby v širokém pojetí vč. obchodu a marketingu a reklamy (D)

Dalšími faktory, které ovlivňují velikost investic IT firem do R&D jsou jednotlivé odvětví resp. příbuzné skupiny odvětví – tudíž strukturální faktor - a rovněž akvizice, tj. když korporace nakupují menší firmy (většinou tzv.“startup“ firmy), které mají podnikatelské portfolio zapadající do odvětví, v kterých podniká ona nakupující korporace. Dosahuje se tím hned několika synergií; hlavně ona „startup“ firma může pokračovat ve vývoji svých vizí, i když ztrácí kapitálovou samostatnost, a velká korporace ušetří náklady právě na investice do R&D!

Skutečnost v roce 2011 byla taková, že na prvním místě z hlediska celkových výdajů do R&D byl lídr v ITC Industries korporace Samsung, která celkově investovala 9,1 mld. USD. Jen s minimálním odstupem následovala korporace Microsoft s 9 mld. USD a Intel s 8,6 mld. USD. S výdaji nad 5 mld. USD do R&D pak následovaly firmy; Intel, Nokia, Panasonic, IBM, Cisco, Google a Sony. Možná překvapující byl fakt, že korporace Amazon a hlavně Apple jsou zde na posledních místech s náklady na R&D cca 2,5 mld USD. Neznamená to ale, že by v těchto dynamických korporacích byly R&D výdaje zanedbávány; u koncernu Amazon se v současné době soustřeďují na investice do podnikatelské infrastruktury a u korporace Apple na akvizice a agresivní marketingovou politiku.

V roce 2012 došlo ve výdajích do R&D k velkému růstu. Korporace Samsung si upevnila vedoucí postavení s 10,6 mld. USD, následoval pak koncern Intel a Microsoft s cca 10 mld. USD. Mimořádný růst o 1,6 mld. USD na téměř 7 mld. výdaji na R&D zaznamenala korporace Google, Apple pak s rostl o 1 mld. USD a Qualcomm o téměř 1 mld. USD. U ostatních zde uvedených korporací došlo víceméně k mírnému růstu či stagnaci ve výdajích na R&D.

K tomu musíme zmínit, že v září 2013 došlo k velké akvizici, když korporace Microsoft koupila korporaci Nokia. V následujících letech pak logicky dojde k součtu výdajů na R&D u uvedených korporací (Microsoft + Nokia). Potom bude takto „zvětšený“ koncern Microsoft celkem suverénně na prvním místě v celkových výdajích na R&D.

IT korporace dle výdajů na R&D v % z celkových obratu v letech 2011 a 2012 podle odvětví

Pořadí

Korporace /

převažující odvětví

% R&D výdajů

k obratu v mld. USD v 2011

Pořadí

Korporace/

převažující odvětví

% R&D výdaje

k obratu v mld.

USD v 2012

1.

Qualcomm   C

20,0

1.

Qualcomm    C

20,4

2.

Intel             C

15,4

2.

Intel              C

18,9

3.

Nokia           A

14,5

3.

Nokia            A

15,7

4.

Google         D

13,7

4.

Microsoft      B

13,3

5.

Cisco           C

13,4

5.

Google          D

13,0

6.

Microsoft    B

12,9

6.

Oracle           B

12,1

7.

Oracle         B

12,6

7.

Cisco            C

11,9

8.

Panasonic   A

6,6

8.

Amazon        D

7,5

9.

Sony           A

6,2

9.

Sony             A

7,0

10.

Samsung     A

6,1

10.

Panasonic     A

6,9

11.

Amazon      D

6,0

11.

IBM             B

6,0

12.

IBM            B

5,9

12.

Samsung      A

5,9

13.

H.P.            A

2,5

13.

H.P.              A

2,8

14.

Apple         A

2,2

14.

Apple           A

2,2

Zajímavý pohled nám poskytuje druhá tabulka, která člení korporace podle % výdajů na R&D z celkových obratů a závislost % výdajů na struktuře IT odvětví.

V roce 2011 dominovala korporace Qualcomm s 20 %, následovaly korporace Intel a Nokia s cca 15 % a s výdaji nad 12 % pak následovaly korporace Oracle, Microsoft, Cisco a Google. Koncern Samsung měl 6,1 % výdajů na R&D z celkových obratů. U korporací H.P. i IBM jsou % výdaje relativně nízké tj. 2,5 % resp. 5,9 % . V tomto případě ale můžeme konstatovat, že uvedené procenta jsou značně ovlivněna řadou akvizic a jinou strategií růstu ( investice do infrastruktury apod.).

V roce 2012 nedošlo celkově k velkým změnám. Na prvním místě zůstal koncern Qualcomm s 20,4 %. Za povšimnutí stojí opravdu neuvěřitelný skok u korporace Intel o 3,5 % na 18,9 % a stále ještě růstový trend u Nokie (více než 1 %). Ostatní korporace si víceméně udržovaly umírněný růst do 1 %.

Když se podíváme na korelaci (závislost) výdajů R&D v % k celkovým obratům korporací a na strukturální členění dle skupin odvětví; zde uvedených A,B,C,D, vychází nám tento trend:

Ve vývoji v letech 2011 a 2012 strukturálně převažují odvětví C (Qualcomm a Intel) tj. skupina odvětví IT tzv. „polovodičoví neboli (semiconductors) výrobci“. Jejich výdaje v % na R&D z celkových obratů byly nejvyšší. Má to jistě i svou logiku; jde skutečně o široký výzkum od materiálového výzkum po nanotechnologie, od fyzikálních oborů po chemii, výrobní automatizaci ap. Jen o něco méně se investuje v % R&D výdajů z celkových obratů do odvětví B a D (resp. výrobci s převažujícími tržbami v tvorbě softwarů a službami a reklamami vázaných na internet).

Jde o vysoce sofistikované služby, které jsou produktem fenoménu, který nazýváme „informační revolucí“. Spodní příčky obsazují většinou skupiny odvětví A (většinou výrobci spotřebního hardwarů – počítačů, mobilů apod.), kde investice do R&D z celkových obratů jsou relativně nejnižší. Tito výrobci jsou většinou korporace s velkými obraty a jsou vlastně vrcholem pyramidy, která v praxi resp. obchodně využívá všech poznatků ITC Industries.

Co z toho všeho plyne

Když shrneme výše uvedené můžeme konstatovat že:

  1. K investicím R&D do odvětví IT můžeme konstatovat, že u těch největších korporací jde skutečně o obrovské sumy. Když porovnáme odvětví IT s jinými odvětvími ekonomiky, tak pouze odvětví „biotechnologie“ může v jistém smyslu konkurovat. Ale i zde je „průnik“IT odvětví zřetelný. Představu o velikosti finančních prostředků, které korporace investují do R&D uvádíme, že např. výdaje korporace Samsung ve výši 10,6 mld. USD přestavují cca 20 % rozpočtu České republiky. Nebo rozpočet vesmírné agentury USA známé NASA je cca 18 mld. USD.

  2. V podstatě platí korelace; čím má firma větší obrat (revenue), tím více rostou výdaje do R&D.

  3. Je rozdíl mezi odvětvími (skupinami) IT a jejich výdaji v % na R&D z jejich celkových obratů. Platí korelace, že korporace s převažující výrobou polovodičů „semiconductors“ představující širokou výroby (chipy, intergrované obvody apod.) vynakládají na R&D největší % z obratu v rámci IT. Postupně pak následují korporace s tvorbou softwarů a internetových služeb. Poslední jsou odvětví spotřebních hardwarů.

  4. U velkých korporací s globálním působením dochází postupně na základě akvizicí ( např. korporace Microsoft, Apple) nebo komplexního rozvoje (korporace Samsung) k začleňování více odvětví IT pod jednu korporaci. Tímto se korporace IT stávají téměř komplexními; zabývají se např. softwarovým vývojem, přes hardware včetně marketingu (Apple). U Samsungu je to semicunductors + hardware a např. u Googlu internet + software + hardware. Tento trend – nazveme ho „komplexnost“ - bude mít za následek to, že náklady na R&D u jednotlivých korporací se budou vyrovnávat jak v celkové výši, tak v % nákladů na R&D z celkových obratů.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

Více







RSS 

Zprávičky

Red Hat Ansible Engine přináší další automatizaci cloudu

Pavel Houser , 19. červenec 2018 13:52

Nejnovější verze platformy Red Hat Ansible Engine 2.6 rozšiřuje automatizaci cloudů AWS, Google Clou...

Více 0 komentářů

Samsung chystá na příští rok telefon se sklopným displejem

ČTK , 19. červenec 2018 10:00

Displej půjde složit na polovinu jako peněženku. Ve složeném stavu je na přední straně přístroje men...

Více 0 komentářů

Internet Mall snížil ztrátu, tržby mu vzrostly na 7,2 miliardy Kč

ČTK , 18. červenec 2018 17:29

Internet Mall mj. investuje do distribučního centra v Jirnech u Prahy, které by mělo sloužit 7 střed...

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Google dostal kvůli Androidu od EK rekordní pokutu 4,34 mld. eur (aktualizace)

ČTK , 18. červenec 2018 13:26

Google využil Android k upevnění dominantní pozice svého internetového vyhledávače, uvádí EK....

Více 0 komentářů

EK oznámí rozhodnutí o pokutě pro Google

ČTK , 18. červenec 2018 12:10

Google dostal od EK za zneužití dominantního postavení již koncem loňského června pokutu 2,42 miliar...

Více 0 komentářů

Americká Workday koupila českou firmu Stories

ČTK , 18. červenec 2018 09:00

Českou firmu Stories založili tři datoví odborníci, kteří si dali za cíl změnit řízení velkých firem...

Více 0 komentářů

Slovensko zablokovalo přístup k desítkám webů s hazardními hrami

ČTK , 18. červenec 2018 08:00

Na návrh slovenského Finančního ředitelství soudy nařídily telekomunikačním operátorům zamezit příst...

Více 0 komentářů